Alphabet planeja emitir US$ 3 bilhões em títulos em Hong Kong e Singapura
Empresa controladora do Google testa demanda de investidores asiáticos para levantar recursos para infraestrutura de IA.
Por Redação Diário Local
A Alphabet, empresa controladora do Google, pretende levantar o equivalente a cerca de US$ 3 bilhões por meio de sua primeira emissão de títulos em dólares em Hong Kong e Singapura. A operação busca testar a demanda de investidores asiáticos após movimentações nos mercados globais ocorridas no início deste mês.
A expectativa é que a operação seja lançada nesta quinta-feira (12), com a formação do livro de ofertas e a definição de preços durante o horário de negociação asiático. A liquidação dos títulos está prevista para o dia 19 de novembro.
Detalhes da emissão e valores
De acordo com informações de fontes com conhecimento do assunto, a venda provavelmente arrecadaria pelo menos US$ 2,2 bilhões. A Alphabet considera valores mínimos de HK$ 8 bilhões (US$ 1 bilhão) para a parcela em Hong Kong e S$ 1,5 bilhão (US$ 1,2 bilhão) para a parte de Singapura.
O tamanho final, o cronograma e o preço ainda não foram definidos. Para a operação, a Alphabet contratou o HSBC e o JPMorgan como coordenadores globais conjuntos. Os títulos devem receber recomendações de crédito da Moody’s e da S&P.
Os títulos denominados em dólares de Hong Kong podem ter vencimentos de dois, cinco e dez anos. Já os títulos de Singapura podem ter prazos de dois, cinco, dez e trinta anos.
Foco em infraestrutura de IA
A venda aumentará o endividamento da Alphabet este ano, coincidindo com o período em que a empresa intensifica investimentos em data centers e outras infraestruturas de computação de inteligência artificial (IA).
Em documento divulgado em 29 de outubro, a Alphabet informou que emitiu US$ 45 bilhões em títulos em dólares norte-americanos e US$ 35,8 bilhões em títulos em moeda estrangeira nos nove meses encerrados em setembro, para fins corporativos gerais. Na semana passada, a companhia captou € 6 bilhões (US$ 6,7 bilhões) via venda de títulos em euros.
Outras grandes empresas de tecnologia também têm buscado o mercado de dívida. Na semana passada, a Meta concluiu uma venda de títulos de US$ 15 bilhões e a Oracle vendeu US$ 10 bilhões em títulos.