HBR aprova oferta pública de permuta para adquirir controle da Helbor
Conselho de administração da HBR autoriza aquisição de ações da Helbor por R$ 2,52 cada, via permuta de ativos.
Por Diário Local
O conselho de administração da HBR aprovou uma oferta pública de permuta unificada para adquirir o controle da Helbor (HBOR3) e cancelar o registro da companhia. A decisão foi comunicada por meio de um fato relevante divulgado nesta sexta-feira (4).
A proposta visa a aquisição de até a totalidade das ações ordinárias emitidas pela Helbor. O valor fixado por ação é de R$ 2,52, que será liquidado por meio da entrega de 0,81553398 ação ordinária da HBR para cada ação objeto da transação.
A movimentação busca fortalecer a posição de mercado das duas empresas por meio da complementariedade de seus negócios. De acordo com o comunicado, a união permitirá explorar novas oportunidades de desenvolvimento imobiliário.
A estratégia também tem como objetivo reduzir a exposição da companhia aos ciclos de volatilidade do setor. Com a operação, o grupo pretende alcançar uma posição singular no mercado de construção e incorporação.
Expansão e portfólio
A transação garante o acesso a um landbank premium, que é o estoque de terrenos da companhia. O portfólio resultante da operação apresenta uma concentração superior a 80% na cidade de São Paulo.
O foco geográfico e de público também foi destacado no documento oficial. Mais da metade do valor geral de vendas (VGV) bruto potencial da operação está concentrada em segmentos de altíssimo, alto e médio alto padrão.
A medida visa consolidar a presença das empresas em áreas de alta valorização. O movimento faz parte do planejamento estratégico para otimizar a utilização dos ativos imobiliários envolvidos.
A conclusão da oferta pública e o subsequente cancelamento do registro da Helbor dependem do cumprimento das etapas regulatórias previstas no cronograma da operação.