Zanella Wealth quer alcançar R$ 4 bilhões sob custódia até 2027
Consultoria com R$ 2,5 bilhões sob gestão aposta em modelo de planejamento patrimonial integrado para crescer nos próximos anos.
Por Davy Albuquerque
A consultoria Zanella Wealth planeja atingir a marca de R$ 4 bilhões sob custódia até o ano de 2027. Atualmente, a empresa administra R$ 2,5 bilhões e atende cerca de 900 famílias em escritórios localizados em São Paulo, Ribeirão Preto e Porto Alegre.
O objetivo da expansão é acompanhar a mudança no perfil do investidor de alta renda, que tem buscado modelos de consultoria independente para realizar o chamado wealth planning, ou seja, o planejamento integrado do patrimônio.
O que é o planejamento patrimonial integrado?
O conceito de wealth planning busca unir, em uma única estratégia, a gestão de investimentos, a sucessão familiar, a proteção de bens e a eficiência tributária. Segundo Renan Zanella, fundador da consultoria, o foco do investidor tem mudado da simples escolha de produtos para a estruturação do patrimônio de longo prazo.
Para o fundador, as famílias passam a perceber que o patrimônio envolve não apenas a rentabilidade, mas também a forma como os ativos serão organizados e transmitidos para as próximas gerações.
Nesse processo, temas como governança e organização patrimonial ganham relevância nas decisões financeiras.
Demanda por ativos internacionais
Outro movimento identificado pela consultoria é o interesse crescente pela internacionalização de carteiras. A busca por ativos no exterior tem sido motivada pela necessidade de diversificação geográfica e pela proteção do patrimônio contra riscos locais.
A empresa atua em projetos de planejamento sucessório e em estruturas patrimoniais tanto no Brasil quanto no exterior, tentando integrar a alocação global à organização dos bens.
A Zanella opera sob o modelo de multi-family office independente. Esse formato de atuação não possui remuneração vinculada à distribuição de produtos financeiros, o que, segundo a empresa, permite recomendações alinhadas aos objetivos das famílias e reduz conflitos de interesse.