Engie Brasil define preço de oferta de ações em R$ 30,50 e deve captar R$ 8,36 bilhões
Conselho de administração aprovou o preço de R$ 30,50 por ação e a emissão de 274,08 milhões de novas ações ordinárias.
Por Davy Albuquerque
A Engie Brasil Energia (EGIE3) definiu o preço de R$ 30,50 por ação para sua oferta pública primária de ações. A medida, aprovada pelo conselho de administração da companhia, contempla também a homologação do aumento de capital resultante da operação.
Com a emissão de 274,08 milhões de novas ações ordinárias, a empresa deve captar R$ 8,36 bilhões. O montante será integralmente destinado à conta de capital social da companhia.
A operação resultará em um incremento expressivo na estrutura patrimonial da empresa. Após a conclusão da oferta, o capital social da Engie passará de R$ 6,86 bilhões para R$ 15,22 bilhões.
Com a atualização dos valores, o capital social será dividido em um total de 1,42 bilhão de ações ordinárias.
Impacto no capital social
O aumento de capital é um movimento estratégico para o fortalecimento do caixa da empresa. A emissão de novas ações ordinárias é a ferramenta utilizada para atingir o objetivo de captação.
Os recursos arrecadados com a venda das 274,08 milhões de novas ações serão aplicados diretamente no capital social. Este procedimento é comum em processos de expansão ou reestruturação financeira.
A Engie detalhou que a estrutura da companhia será reconfigurada após a finalização do processo. O novo montante de R$ 15,22 bilhões consolidará a posição financeira da organização no mercado.
A decisão do conselho de administração encerra a etapa de definição de preço para a oferta primária. O mercado agora aguarda o desenrolar das etapas de subscrição e liquidação da operação.