Executivos de escritórios de investimentos debatem estratégias de sucesso na Expert XP 2026
Durante painel na Expert XP 2026, representantes de assessorias premiadas discutem marketing digital, cultura organizacional e formação de equipes.
Por Redação Diário Local
Executivos de escritórios de investimentos premiados discutiram, durante o segundo dia da Expert XP 2026, em São Paulo (SP), que o sucesso no setor depende de fatores que vão além de planilhas e gráficos. Os representantes defenderam que a consolidação no mercado exige uma combinação de cultura organizacional forte, formação de profissionais e uso estratégico de tecnologia.
O painel ocorreu no maior festival de investimentos do mundo, que segue com programação até este sábado (25). Durante as discussões, os especialistas enfatizaram que, em um segmento cada vez mais competitivo, o crescimento sustentável exige atenção tanto ao marketing quanto ao desenvolvimento interno das equipes.
O uso do marketing digital foi apontado como uma ferramenta essencial para ganhar escala e melhorar processos. Marcelo Cincão, sócio-fundador da Ável — assessoria que possui R$ 16 bilhões sob custódia e foi eleita a melhor do mercado em 2024 —, explicou que a estratégia digital permitiu quebrar barreiras de confiança.
Segundo o executivo, o investimento em campanhas digitais possibilitou que clientes realizassem transferências de grandes montantes, como R$ 20 milhões, sem a necessidade de um contato presencial imediato para quebrar a barreira da credibilidade.
A preservação da cultura interna também foi destaque, com foco na retenção de talentos. Túlio Portella, fundador da B&T Invest, associou os 33 anos de trajetória da empresa ao entrosamento da equipe e à baixa rotatividade de colaboradores.
Para Portella, o alinhamento de expectativas com o time é o que garante a manutenção do padrão de entrega de resultados ao longo das décadas. O foco na estabilidade da equipe aparece como um diferencial para a consolidação do negócio.
Em relação às tendências de mercado, Paulo Henrique Correa, sócio da Valor Investimentos, recomendou cautela para evitar o que chamou de "modinhas". O executivo sugeriu que as empresas devem fugir de modismos passageiros, seja de produtos ou de campanhas da moda, para manter o crescimento sustentável.
A formação de capital humano encerrou os pontos principais do debate. Gabriel Mangueira, executivo do grupo W1, informou que a empresa investe pesadamente na capacitação própria, tendo formado mais de 300 pessoas em sua estrutura apenas neste ano.
Mangueira ressaltou que a estratégia de contratação da W1 também foca no alinhamento de propósito. Segundo ele, o grupo busca profissionais que, mesmo sem experiência prévia no mercado financeiro, demonstrem conexão direta com os valores da organização.