Mercado Livre emite US$ 1 bilhão em dívida com vencimento para 10 anos
A operação foi precificada a 5,85% e os recursos serão usados para expandir operações de crédito, pagamentos e logística.
Por Redação Diário Local
O Mercado Livre precificou, nesta quarta-feira (11), uma emissão de US$ 1 bilhão em títulos de dívida com vencimento de 10 anos. De acordo com dados do IFR, a operação foi fechada com uma taxa de 5,85%.
O montante captado ficou abaixo das estimativas iniciais do mercado, que projetavam uma emissão de até US$ 1,5 bilhão. A movimentação financeira ocorre em meio ao processo de expansão da companhia na região.
A empresa planeja utilizar os recursos obtidos para fins corporativos gerais. O capital será destinado ao fortalecimento de áreas estratégicas, como logística na América Latina, pagamentos digitais e crédito ao consumidor.
A emissão de títulos de dívida é uma ferramenta utilizada para financiar o crescimento operacional e a infraestrutura da plataforma de e-commerce e serviços financeiros.
A operação atual sucede uma captação realizada pela companhia em dezembro do ano passado. Naquela ocasião, o Mercado Livre realizou a venda de US$ 750 milhões em títulos de dívida.
A coordenação do negócio contou com a participação de diversas instituições financeiras globais, incluindo Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley e Santander, além da Allen & Company.
O movimento busca sustentar a continuidade das operações de expansão, especialmente no setor de crédito e na malha logística que atende os diversos países da América Latina.
As movimentações de captação de recursos no mercado internacional são acompanhadas de perto por investidores, dado o impacto no fluxo de caixa e na estratégia de crescimento de longo prazo do grupo.