Fundo TRXF11 aprova emissão de até R$ 5 bilhões para expansão e diversificação
Fundo imobiliário TRX Real Estate planeja novos investimentos após anunciar aquisições de R$ 4,2 bilhões recentemente.
Por Redação Diário Local
O fundo imobiliário TRXF11 (TRX Real Estate) aprovou sua 13ª emissão de cotas, com uma oferta inicial que pode atingir R$ 5 bilhões. O objetivo do montante é financiar um novo ciclo de expansão e a diversificação do portfólio de ativos do fundo.
A operação ocorre após o fundo anunciar aproximadamente R$ 4,2 bilhões em projetos e aquisições nos últimos meses. Entre os investimentos recentemente divulgados estão o Hotel Emiliano, o edifício do IBMEC, na Faria Lima, galpões logísticos em Guarulhos e um centro logístico em Jaboatão dos Guararapes (PE), além de um portfólio de cinco imóveis em parceria com a Cy.Capital.
Como funcionará a emissão de cotas?
A emissão prevê a distribuição inicial de até 53.050.398 novas cotas, com o preço de R$ 94,39 por unidade, valor que já contempla os custos da operação. O montante mínimo para a conclusão da oferta é de aproximadamente R$ 10 milhões.
Caso a demanda dos investidores seja superior ao volume ofertado, o fundo tem a previsão de exercer um lote adicional de até 100%. Se isso ocorrer, o potencial de captação poderá chegar a cerca de R$ 10 bilhões. Segundo Luiz Augusto do Amaral, CEO da TRX Investimentos, a medida acompanha o crescimento do fundo e busca ampliar a resiliência do portfólio por meio da escala.
Os recursos captados poderão ser destinados à conclusão de operações já anunciadas, à aquisição de novos ativos previstos na política de investimentos ou ao financiamento de obras em andamento. Atualmente, o fundo reúne 120 imóveis distribuídos por 60 cidades, com cerca de R$ 9 bilhões investidos.
Direito de preferência para investidores
A oferta será direcionada exclusivamente a investidores profissionais, seguindo as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os cotistas que estiverem posicionados ao fim do pregão de 11 de agosto (11) terão direito de preferência para acompanhar a emissão.
O fator de preferência foi estabelecido em 0,84974854199, o que permite a subscrição de aproximadamente 84 novas cotas para cada 100 cotas que o investidor já possuir. O preço-base de R$ 94,25 por cota foi definido com base no valor patrimonial de R$ 95,75 registrado em 30 de junho de 2026, após o desconto do rendimento de R$ 1,50 distribuído em julho.
O período para o exercício do direito de preferência terá início em 14 de agosto (14) e se encerrará em 26 de agosto (26) junto ao escriturador, com a liquidação prevista para a mesma data.