Fundo imobiliário BTLG11 aprova 17ª emissão e pode captar R$ 1,2 bilhão
BTG Pactual Logística pretende utilizar recursos da nova oferta para aquisição de ativos imobiliários prontos ou em construção.
Por Redação Diário Local
O fundo imobiliário BTLG11 (BTG Pactual Logística) aprovou sua 17ª emissão de cotas, que busca captar inicialmente cerca de R$ 800 milhões. A oferta prevê a possibilidade de alcançar aproximadamente R$ 1,2 bilhão caso o lote adicional de 50% seja totalmente utilizado.
Na etapa inicial da oferta, serão emitidas 7.498.360 novas cotas. O preço de emissão foi fixado em R$ 106,69 por cota, valor estabelecido com base no patrimônio líquido do fundo.
Sobre o valor da emissão incide uma taxa de distribuição primária de 2,70%, equivalente a R$ 2,88 por cota. Com a inclusão dessa taxa, o preço total de subscrição para o investidor será de R$ 109,57.
Caso o lote adicional seja acionado, o fundo colocará mais 3.749.180 cotas no mercado. Se a ampliação ocorrer integralmente, o total de novas cotas da emissão chegará a 11.247.540 unidades.
O BTLG11 informou, por meio de fato relevante, que o capital captado será destinado prioritariamente à aquisição de ativos imobiliários. O objetivo é seguir a política de investimentos do fundo, focando em imóveis prontos e construídos.
A estratégia de alocação também abrange terrenos ou edificações em fase de construção. Os ativos buscados devem ter voltado para usos de natureza institucional ou comercial.
A operação possui uma cláusula de conclusão parcial, permitindo que a emissão seja encerrada desde que seja atingido o montante mínimo de R$ 1 milhão. Esse valor mínimo corresponde à subscrição de 9.373 cotas.
Esta nova captação ocorre poucos meses após a 16ª emissão do BTLG11. Na rodada anterior, o fundo distribuiu 17,63 milhões de cotas e movimentou R$ 1,81 bilhão, após o exercício do lote adicional, registro que contou com excesso de demanda.